ご利用者様(クライアント)の情報を登録します。基本情報、お子さま情報、ご家族構成、メモなどを一元管理できます。個人情報はすべて AES-256-GCM で暗号化して安全に保存されます。

新規登録する

1. サイドメニュー(またはモバイル下部メニュー)の「利用者」をクリック
2. 右上の「新しい利用者を追加」ボタンをクリック
3. 必要な情報を入力します:
   • 基本情報: お名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、郵便番号、住所
   • 最寄駅: サポート記録の「到着駅」に自動入力されます
   • お子さま情報: お名前、性別(いずれも自由記述)
   • 家族情報: ご主人、上のお子さまなどの情報
   • 出産予定日 / 出産日: サポートの目安として
   • ステータス: 問合せ中 / 申込済 / サポート中 / サポート終了 / お断り
   • 注意事項メモ: 自由記述。参考ワークフロー例では「お問い合わせメールの本文を丸ごとコピー」して貼っておくと後で経緯が全部辿れます
4. 「登録する」をクリック

利用者を検索する

利用者一覧の上部の検索欄で、以下の項目を横断して部分一致検索できます:

• お名前(漢字・ひらがな・カタカナのどれでも OK)
• フリガナ
• お子さまの名前
• 最寄駅

例:「さとう」と入力すると、漢字「佐藤」のお客様もヒットします。

ステータスを使い分ける

利用者の状況に応じてステータスを変更することで、現在進行中の方と過去のお客様を整理できます。一覧は サポート中 → 申込済 → 問合せ中 → サポート終了 → お断り の順に自動で並びます。

• 問合せ中: 初回問い合わせを受けた段階
• 申込済: ご返信して、契約が締結された段階
• サポート中: 実際にサポートを提供中
• サポート終了: サポート期間が終了した方
• お断り: 契約に至らなかった方(理由も記録できます)

情報を編集・削除する

利用者一覧から該当の方をクリックして詳細画面を開き、「編集」ボタンから情報を変更できます。削除した場合はゴミ箱に 30 日間保管され、必要に応じて復元できます。

💡 メール返信テンプレートも、利用者一覧の上部にショートカットがあります。詳しくは「利用希望のお問い合わせに返信する」の章をご覧ください。